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> 正文 > 艾媒咨询｜2023-2024年中国饰品产业发展状况与消费者行为变化监测调查报告 2024-02-29 艾媒新零售研究院 艾媒网 阅读 71247 艾媒咨询|2023-2024中国饰品产业发展状况与消费者行为变化监测调查报告
随着居民消费水平的提高，消费整体呈现恢复向好态势，饰品行业供需两端双向回暖。全球新经济产业第三方数据挖掘和分析机构iiMedia Research（艾媒咨询）最新发布的《2023-2024年中国饰品产业发展状况与消费者行为变化监测调查报告》数据显示，2023年中国社会消费品零售总额累计值为47.2万
中国饰品行业及经济环境 时尚配饰零售 中国饰品行业发展状况与消费行为调研数据 家用消费 美国运动服市场运行概况及典型运动服饰品牌市场数据 服装和鞋子 报告节选
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随着居民消费水平的提高，消费整体呈现恢复向好态势，饰品行业供需两端双向回暖。全球新经济产业第三方数据挖掘和分析机构iiMedia Research（艾媒咨询）最新发布的《2023-2024年中国饰品产业发展状况与消费者行为变化监测调查报告》数据显示，2023年中国社会消费品零售总额累计值为47.2万亿元，同比增长7.2%。其中金银珠宝类商品零售累计值增长至3310亿元，增长率为9.8%。在宏观经济环境和消费需求的共同影响下，我国饰品行业消费市场将继续扩大。当前，居民消费正处于持续升级阶段，国内消费市场呈现出“品质消费需求旺盛”的特点，实用性、美观性、实惠性已成为消费者购买饰品时的主要考量因素。此外，饰品行业的消费群体愈发年轻，90后乃至千禧一代已逐渐成为黄金珠宝饰品的主力消费群体，这将推动饰品行业在产品设计和营销模式方面进行升级与革新。截至2023年，众多时尚珠宝品牌纷纷推出与热门动漫游戏联名的产品，以个性潮流的设计与年轻消费者实现情感共鸣。未来，将会有更多的珠宝品牌通过联名的方式为品牌赋予更多可能性。(《2023-2024年中国饰品产业发展状况与消费者行为变化监测调查报告》完整高清PDF版共88页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载）
With the improvement of residents' consumption level, consumption as a whole has shown a positive trend of recovery, and the supply and demand of the jewelry industry have picked up in both directions.According to the latest "2023-2024 China Jewelry Industry Development Status and Consumer Behavior Change Monitoring Survey Report" released by iiMedia Research, a third-party data mining and analysis agency for the global new economy industry, in 2023, the cumulative value of China's total retail sales of consumer goods will be 47.2 trillion yuan, a year-on-year increase of 7.2%. Among them, the cumulative retail value of gold, silver and jewelry increased to 331 billion yuan, with a growth rate of 9.8%.Under the combined influence of the macroeconomic environment and consumer demand, the consumer market of China's jewelry industry will continue to expand. At present, residents' consumption is in the stage of continuous upgrading, the domestic consumer market presents the characteristics of "strong demand for quality consumption", practicality, aesthetics, and affordability have become the main considerations for consumers when buying jewelry. At the same time, the consumer group of the jewelry industry is getting younger and younger, and the post-90s generation and even millennials have gradually become the main consumer group of gold jewelry, which will promote the upgrading and innovation of the jewelry industry in terms of product design and marketing model. As of 2023, many fashion jewelry brands have launched co-branded products with popular anime and games, and achieved emotional resonance with young consumers with personalized and trendy designs. In the future, there will be more jewelry brands that will give more possibilities to the brand through co-branding.(“iiMedia Report | 2023-2024 China Jewelry Industry Development Status and Consumer Behavior Change Monitoring Survey Report” full version has 88 pages, please click the download button at the bottom of the article to download the report)
核心观点
市场规模：2023年中国金银珠宝类商品零售累计值增长至3310亿元，同比增长9.8%
数据显示，2023年中国社会消费品零售总额累计值为47.2万亿元，同比增长7.2%。其中金银珠宝类商品零售累计值增长至3310亿元，增长率为9.8%。未来在宏观经济环境和消费需求影响下，饰品行业消费市场将持续扩张，特别是年轻消费者的消费能力逐渐释放，为饰品行业带来新的机遇。
用户调研：实用性、美观性、实惠性成为用户的主要考虑因素
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，39.1%的中国消费者购买饰品考虑的因素为产品质量，其次为产品设计及产品辨识度、产品价格与折扣等，名人代言对消费者购买决策影响最小。在选择品牌时，超半数的消费者关注的因素是饰品设计外观和饰品质量，其次是价格优惠。如今消费者趋于理性，饰品的实用性、美观性和实惠性成为了消费者购买产品的首要追求。
发展趋势：黄金珠宝消费群体年轻化，跨界联名常态化
90后甚至千禧一代，已成黄金珠宝饰品的主要消费群体。2023年各时尚珠宝品牌纷纷推出与热门动漫游戏联名的产品，产品设计个性潮流，与年轻消费者在情感上实现同频共振。调研数据显示，49.4%的中国消费者主要购买的IP联名类型为动漫/卡通。随着新生代消费者的崛起，未来会有更多的珠宝品牌开始通过联名的方式为品牌赋予更丰富的可能性。
以下为报告内容节选：
饰品行业定义与分类
饰品行业是从珠宝首饰、工艺礼品行业分离出来、综合形成的一个新兴行业，一般可分为居家饰品、服饰饰品和汽车饰品。在本报告中，饰品特指包含耳饰、头饰、颈饰等首饰和腕表、手链、戒指等手饰在内的服饰饰品。根据饰品的材质可以分为两大类，金属类和非金属类；根据饰品的佩戴部位可以分为耳饰、颈饰、手饰、脚饰等。
全球饰品行业概览
欧洲奢侈饰品享誉全球
欧洲奢侈饰品行业最早源于13世纪，发展至今品类丰富，涵盖了从高端珠宝首饰到时尚配饰的各种产品和品牌。欧洲饰品行业中许多知名品牌的产品和品牌形象影响着全球饰品市场，如Chanel、Dior、Gucci、Burberry等。数据显示，2023年全球市值TOP10的奢侈品公司中，有9家来自欧洲。目前受跨境出游恢复、消费者信心恢复的影响，欧洲旅游行业迎来复苏，欧洲饰品市场也呈现增长趋势。
中国饰品行业概况
中国饰品消费需求总人口增长情况
近年来，随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们愈发追求个性化和品质化的生活方式，中国消费者对于饰品的需求不断增加，进一步促进了饰品市场的发展。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2021年中国饰品的消费需求总人口为10.5亿人，同比增长1.9%，未来仍有望保持小幅度增长的态势。
中国消费者购买饰品的用途
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2024年中国消费者购买耳饰、发饰和胸饰的主要用途是装饰，分别占比为54.3%、44.5%和43.8%。有20.2%的腕表消费者是出于社交用途，这一比例是所有饰品品类中用于社交的最高值。此外，纪念作用也是消费者购买饰品的重要用途，除发饰外，各类饰品均有超过三成消费者用来纪念具有特殊意义的人或事。
中国消费者饰品品牌国家偏好情况
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2024年中国消费者饰品品牌国家偏好TOP5分别是中国、瑞士、法国、意大利和韩国，其中偏好中国品牌的消费者超过一半。近年来，中国饰品品牌频频发力，例如与传统文化的结合、国风设计等，深受中国消费者的喜爱。
中国饰品行业细分市场剖析——腕表市场
腕表行业产业链
中国钟表行业规模以上企业产量与利额
数据显示，2023年中国钟表行业规模以上工业企业钟表产量为16633万只，实现利润总额同比增长36.9%，主营业务收入同比减少1.0%，营业收入利润率为5.7%，低于轻工业平均水平。中国钟表行业累计产成品存货同比降低5.2%，企业亏损面为30.0%，累计亏损额同比下降21.6%。2020-2022年中国钟表行业面临巨大挑战，市场需求萎缩，产量和价格均出现下滑。2023年是中国钟表行业恢复发展时期，随着消费观念的升级，钟表行业整体向好。
中国饰品行业细分市场剖析——珠宝饰品市场
中国金银珠宝类商品零售累计值
数据显示，2023年中国社会消费品零售总额累计值为471495亿元，同比增长7.2%；其中金银珠宝类商品零售累计值增长至3310亿元，同比增长率为9.8%。2023年金银珠宝商品零售额占社会消费品零售总额的0.7%，相比往年变化不大。
中国珠宝饰品行业产业链
中国黄金消费量
数据显示，2023年中国黄金消费量为1089.69吨，连续11年保持全球第一，同比增长8.8%。其中，黄金首饰消费量为706.48吨，同比增长7.97%；金条及金币消费量为299.60吨，同比增长15.70%；工业及其他用金消费量为83.61吨，同比下降5.50%。艾媒咨询分析师认为，受中国“重金”思想和婚恋饰品市场影响，未来中国饰品消费的主流仍是黄金饰品。
饰品行业电商与典型企业分析
中国珠宝饰品电商平台情况
中国珠宝饰品电商平台分析：中宝云（平台概况）
中国珠宝云B2B平台是中宝协云平台与上海万宝商琏共同打造的珠宝电商平台，是由国家自然资源部旗下中国珠宝玉石首饰行业协会、国家珠宝玉石质量监督检验中心发起的。该平台是钻石、宝石、玉石等供应商、国际品牌代理商、珠宝设计师、加工工厂与珠宝零售商等行业内企业之间进行交易、服务与信息共享的专业平台。
中国钟表电商平台分析：万表网（电商内容）
典型企业分析： Pandora
潘朵拉概念店数量及增长率
潘朵拉有多个线下销售渠道，包括概念店、店中店和多品牌店。目前概念店仅占销售点总数的1/3，但概念店收入占总营业收入的69.0%，盈利能力突出。未来，潘朵拉计划继续加大线下概念店和线上店的推广，并缩减加盟概念店至1/3左右，以自营概念店为主。
潘朵拉产品价格与定位分析
Pandora潘朵拉始于1982年，主打女性串饰及手链，在全球拥有7700个销售点（包括2200多家概念店），全球员工总数已超过27300人。
在中国市场，潘朵拉的畅销串饰价格集中在500元以下，86%的手链价格为1000元及以下。潘朵拉的主要竞争者中，一类是其他轻奢珠宝品牌，如施华洛世奇、APM Monaco等，另一类是传统珠宝品牌的平价系列，如蒂芙尼的fashion jewelry系列。
中国饰品行业发展趋势分析（详细趋势分析请查阅完整版报告）
发展趋势分析——饰品行业电商化
互联网销售将成为珠宝企业发展的关键渠道。根据中国互联网络信息中心公布的数据，截至2023年6月，中国网民数量近10.8亿人。预计到2027年，中国直播电商市场将突破6万亿元，庞大的网络市场也为珠宝首饰企业提供了较好的发展机遇。未来，随着网络化的深入，饰品行业线上销售渠道将进一步拓宽。
发展趋势分析——私域运营
数据显示，2022年周大生私域渠道沉淀用户已达到数百万级别，核心区域超过80%的导购使用企微，社群人数增长300%。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2023年30.65%的中国网民表示对私域流量持支持态度，反对的比例为8.63%。中国网民对私域流量运营接受程度较高，能够更好地帮助企业建立忠诚的用户群体，提高用户参与度，促进销售增长，未来私域运营仍是各饰品品牌的着力点。
本文内容节选自艾媒咨询发布的《艾媒咨询｜2023-2024年中国饰品产业发展状况与消费者行为变化监测调查报告》，完整版报告共88页，点击文末下方链接可直达完整版报告。
报告目录：一、全球饰品行业概览饰品行业定义与分类欧洲奢侈饰品享誉全球美国饰品行业发展概况日本珠宝腕表市场规模韩国饰品产业发展概况二、中国消费新趋势调研中国饰品行业官方动态（一）中国饰品行业官方动态（二）中国饰品行业官方动态（三）中国饰品消费需求总人口增长情况中国消费者饰品购买频率分布中国消费者购买饰品的用途中国消费者首饰购买价格分布（一）中国消费者首饰购买价格分布（二）中国消费者饰品品牌国家偏好情况中国消费者饰品购买对象情况中国消费者饰品购买考虑因素中国消费者饰品购买渠道情况中国饰品的质量状况中国消费者饰品品牌选择情况中国消费者饰品定制服务需求状况中国消费者饰品定制满意度影响因素三、中国饰品行业细分市场剖析——腕表市场腕表行业产业链世界腕表行业产销格局中国表及表心生产总量值对比中国钟表行业规模以上企业产量与利润额中国钟表上市公司经营情况中国表及表心进口量及增长情况中国表及表心进口金额及增长情况腕表检索人群年龄与地域分布四、中国饰品行业细分市场剖析——珠宝饰品市场中国珠宝饰品消费市场格局中国金银珠宝类商品零售累计值限额以上金银珠宝类零售企业销售额中国A股珠宝上市公司分析（一）中国A股珠宝上市公司分析（二）中国A股珠宝上市公司分析（三）中国传统珠宝饰品企业实体店数量中国珠宝饰品行业产业链世界饰品主要原材料分布状况中国黄金消费量销售渠道一：专卖店、专柜、体验店销售渠道二：B2C平台品牌旗舰店销售渠道三：线上线下相融合的O2O模式销售渠道四：独立工作室模式五、饰品行业电商与典型企业分析中国网络消费提质升级推动饰品电商发展中国珠宝饰品电商平台情况跨境电商拓宽珠宝饰品销售渠道中国珠宝饰品电商平台分析：超级金店（产品构架）中国珠宝饰品电商平台分析：超级金店（导购系统）中国珠宝饰品电商平台分析：中宝云（平台概况）中国珠宝饰品电商平台分析：中宝云（平台优势）中国钟表电商平台基本情况中国钟表电商平台分析：万表网（产品构架）中国钟表电商平台分析：万表网（电商内容）中国钟表电商平台分析：万表网（网络口碑）典型企业分析： Pandora潘朵拉营业收入、息税前利润及增长情况分析潘朵拉线上店收入及占比情况分析潘朵拉销量与客流量情况分析潘朵拉概念店数量及增长率潘朵拉产品价格与定位分析潘朵拉产品结构分析潘朵拉目标客户群体分析潘朵拉推出“NOW”计划六、中国饰品行业发展趋势分析发展趋势分析——饰品市场细分化发展趋势分析——饰品行业电商化发展趋势分析——黄金珠宝年轻化、大众化发展趋势分析——跨界联名动漫游戏发展趋势分析——私域运营发展趋势分析——小型低克重黄金制品受追捧图表目录：图表1. 2023年全球市值TOP10奢侈品企业图表2. 美国镶钻饰品零售额图表3. 日本珠宝腕表市场规模图表4. 中国饰品消费需求总人口图表5. 2024年中国消费者饰品购买频率分布图表6. 2024年中国消费者购买饰品的用途图表7. 2024年中国消费者首饰购买价格图表8. 2024年中国消费者饰品品牌国家偏好情况图表9. 2024年中国女性消费者饰品购买对象图表10. 2024年中国男性消费者饰品购买对象图表11. 2024年中国消费者饰品购买考虑因素图表12. 2024年中国消费者饰品购买渠道情况图表13. 2024年中国饰品消费质量问题状况图表14. 2024年中国消费者固定支持品牌情况图表15. 2024年中国消费者选择饰品品牌关注因素图表16. 2024年中国消费者饰品定制服务需求状况图表17. 2024年中国消费者饰品定制满意度影响因素图表18. 2014-2023年瑞士钟表出口额图表19. 2023年瑞士钟表出口额TOP5地区图表20. 2014-2023年中国表及表心生产总量图表21. 2018-2022年中国表及表心进口量图表22. 2017-2022年中国表及表心进口额图表23. 中国腕表检索人群年龄分布图表24. 中国腕表检索人群地域分布图表25. 2016-2023年中国社会消费品及金银珠宝类商品零售累计值图表26. 2023年中国限额以上金银珠宝类零售企业销售额图表27. 中国A股珠宝上市公司数量占比图表28. 2023年三季度中国A股珠宝公司总营收累计值TOP10图表29. 2023年三季度中国A股珠宝公司归母净利润累计值TOP10图表30. 2023年珠宝企业内地店铺数量图表31. 2012-2023年中国黄金消费量图表32. 2008-2023年H1中国网购用户规模图表33. 2014-2022年中国饰品出口额图表34. “万表网”网络口碑及词云图图表35. 2013-2023年潘朵拉营业收入、息税前利润及增长情况图表36. 2023年潘朵拉各销售渠道收入图表37. 2019-2023年潘朵拉销量图表38. 2020-2023年潘朵拉客流量图表39. 2012-2023年潘朵拉概念店数量及增长率图表40. 潘朵拉串饰中国价格分布图表41. 潘朵拉手链中国价格分布图表42. 2020年潘朵拉产品结构图表43. 2020年中国人口年龄分布图表44. 2024年中国市场饰品品牌的市场定位图表45. 2011-2023年6月中国网民规模图表46. 2017-2027年中国直播电商市场规模预测图表47. 2024年中国消费者主要购买的IP联名类型图表48. 私域流量和公域流量对比 图表49. 2024年中国私域流量运营网民接受度调查Figure 1.Top 10 luxury companies in the world by market capitalization in 2023Figure 2. Retail sales of diamond-encrusted jewelry in the United StatesFigure 3. The size of the Japanese jewelry watch marketFigure 4. China's total population in demand for jewelry consumptionFigure 5. Distribution of Chinese consumers' jewelry purchase frequency in 2024Figure 6. The use of jewelry purchased by Chinese consumers in 2024Figure 7. The purchase price of jewelry for Chinese consumers in 2024Figure 8. 2024 National Preference of Chinese Consumer Jewelry BrandsFigure 9. Chinese female consumers will buy jewelry In 2024Figure 10. Chinese male consumers will buy jewelry In 202Figure 11. Jewelry purchase considerations for Chinese consumers in 2024Figure 12. 2024 Chinese consumers' jewelry purchase channelsFigure 13. 2024 China's jewelry consumption quality problemsFigure 14. Chinese consumers will support brands in 2024Figure 15. Chinese consumers will pay attention to the factors for choosing jewelry brands in 2024 Figure 16. 2024 Chinese consumers' demand for customized jewelry servicesFigure 17. Influencing factors of Chinese consumers' satisfaction with jewelry customization in 2024Figure 18. Swiss Watch Exports Value 2014-2023Figure 19. Top 5 regions in Swiss watch exports in 2023Figure 20. China's total watch and core production in 2023 Figure 21. China's watch and watch cartridge imports from 2018 to 2022Figure 22. China's watch and watch cartridge imports from 2017 to 2022Figure 23. The age distribution of China's watch retrieval populationFigure 24. Geographical distribution of China's watch retrieval population Figure 25. Cumulative retail sales of consumer goods and gold, silver and jewellery in China from 2016 to 2023Figure 26. Sales of gold, silver and jewellery retail enterprises above designated size in China from March to December 2023Figure 27. The proportion of the number of listed Chinese A-share jewelry companiesFigure 28. In the third quarter of 2023, the cumulative total revenue of China's A-share jewelry companies TOP10Figure 29. In the third quarter of 2023, the cumulative net profit of China A-share jewelry companies to the mother TOP10Figure 30. The number of mainland stores of jewelry enterprises in 2023Figure 31. China's gold consumption from 2012 to 2023Figure 32. The scale of China's online shopping users in H1 from 2008 to 2023Figure 33. China's jewelry exports from 2014 to 2022Figure 34. "Wanbiao.com" network word-of-mouth and word cloud mapFigure 35. Pandora's operating income, EBIT and growth from 2013 to 2023Figure 36. Pandora's revenue by sales channel in 2023Figure 37. Pandora sales volume from 2019 to 2023Figure 38. Pandora passenger flow from 2020 to 2023Figure 39. The number and growth rate of Pandora concept stores from 2012 to 2023Figure 40. Pandora charm Chinese price distributionFigure 41. Pandora bracelet price distribution in ChinaFigure 42. Pandora product structure in 2020Figure 43. Age distribution of Chinese population in 2020Figure 44. The market positioning of women's different underwear in the Chinese market in 2024Figure 45. The scale of Chinese netizens from 2011 to June 2023Figure 46. 2017-2027 China live broadcast e-commerce market size forecastFigure 47. IP co branding types mainly purchased by Chinese consumers in 2024Figure 48. Private domain traffic and public domain traffic comparisonFigure 49. Survey of Netizen Acceptance of Private Domain Traffic Operations in China in 2024 艾媒咨询|2023-2024中国饰品产业发展状况与消费者行为变化监测调查报告
随着居民消费水平的提高，消费整体呈现恢复向好态势，饰品行业供需两端双向回暖。全球新经济产业第三方数据挖掘和分析机构iiMedia Research（艾媒咨询）最新发布的《2023-2024年中国饰品产业发展状况与消费者行为变化监测调查报告》数据显示，2023年中国社会消费品零售总额累计值为47.2万
中国饰品行业及经济环境 时尚配饰零售 中国饰品行业发展状况与消费行为调研数据 家用消费 美国运动服市场运行概况及典型运动服饰品牌市场数据 服装和鞋子 饰品腕表珠宝手链黄金奢侈品宝石首饰品牌直播电商Pandora中宝云万表网钻石 关于艾媒咨询 iiMedia Research（艾媒咨询）始于2007年，是全球领先的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构，国家高新科技企业，拥有独立研发并具有自主知识产权的全球大数据监测与分析系统。秉承“用数据让所有决策都有依据”的使命，艾媒聚焦新技术、新消费及新业态，通过“大数据挖掘+研究分析”双引擎，以商业趋势、消费洞察、市场地位三大产品为核心，服务客户的整个成长周期，为客户业绩增长导航。iiMedia Ranking（艾媒金榜）是艾媒咨询旗下全球新消费品牌评价机构，依托iiMeval大数据评价模型，为消费者提供客观的品牌信息及购物消费指南。艾媒咨询依托深度大数据挖掘与分析能力，持续输出兼具数据支撑、观点洞察与理论深度的高质量研究成果。通过打造“数据+策略”的双重价值体系，艾媒咨询每年为客户提供公开及定制化新经济前沿报告超2000份，覆盖食品、饮品、餐饮、家电、家装、汽车、鞋服、医药、美妆、宠物、母婴、信创、数娱、AI、科技、金融等传统核心行业，以及国潮经济、跨境电商、夜间经济、冰雪经济、低空经济、商业航天、人工智能、智能制造等新质生产力相关领域及新业态重点赛道。其中，定制化报告服务精准对接客户个性化需求，从市场趋势研判、竞争格局分析到增长路径规划，为企业在战略决策、产品创新、市场拓展、品牌背书等关键环节提供科学依据，洞见增长新坐标。艾媒咨询的数据报告、榜单、分析师观点累计被全球主流媒体、期刊、论文及行业研报、上市企业财报等引用超过5000万次，覆盖中、英、日、法、意、德、俄、阿约二十种主流官方语言，具有强大影响力。
艾媒是中国科协九大代表优秀重点研究项目承担单位、广东省大数据骨干培育企业、广州市创新标杆企业、广州市首批人工智能入库企业、广州市“两高四新”企业。基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)” (广东省科技计划重大专项，项目编号：2016B010110001) ，艾媒建立了面向全球的宏观数据、商业趋势、市场进入、竞争情报、商情舆情、消费行为、销售数据及营销效果等多维度的线上、线下大数据监测与分析体系，累计成功为超过3800家政企机构提供常年大数据咨询服务。艾媒也是广州市建设国家级科技思想库研究课题、广州市先进制造业创新发展项目等重大课题的承担单位。